На весенние полевые работы у аграриев, как правило, не хватает собственных средств, поэтому разные виды заимствований как раз к месту и ко времени. В отличие от большинства компаний, Агротех решила не мелочиться и разместить сразу два выпуска. Давайте разбираться зачем нужен этот финт.

Агротек входит в одноименную группу компаний вместе с еще 16 предприятиями, которые обеспечивают полный цикл производства и реализации пищевой продукции в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области. Основная специфика группы — производство мясных и колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов, кулинарии, салатов и прочего.

В рамках группы компания является одним из основных производственных активов и источником сырья (свинины) для остальных предприятий, на нее приходится около 50% основных средств группы.

Компания активно развивается с 1995 года, начиная как семейный бизнес с маленького цеха компания расширила свое производство до 20 тонн выпускаемой продукции ежедневно, что позволило занять 70% рынка мясной продукции на Камчатке.

Сегодня рассмотрим новый выпуск длинных десятилетних облигаций от ритейлера O'Кей, но с офертой, которая может уменьшить срок размещения на 7 лет.

Группа О'Кей управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами Да!.. На конец 2023 года группа объединяла 77 гипермаркетов и 220 дискаунтеров. Общая торговая площадь на 31 декабря 2023 года составляла 663,9 тыс. кв. м, увеличившись на 1,1%. При этом сеть не представлена в старых новых и новых новых российских регионах.

Что там по размещению?

👍Дата размещения — 29.03.2024г.

👍Дата погашения — 07.03.2034г.

👍Размер эмиссии — 3 000 000 000 рублей.

💰Ставка купона — до 16% годовых, с доходностью к оферте до 17,23%.

👍Выплата купона — ежемесячно, первый купон можно получить уже в апреле 2024 года.

👍По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

👍Облигации ОКЕЙ-001Р-06 доступны для неквалифицированных инвесторов, которые могут отличить оферту от амортизации.

❗В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций О'Кей на 19,4 млрд. рублей и выпуск биржевых бондов О'Кей финан" на 8,5 млрд. рублей.

Не многим нравится инвестировать в МФК, потому что бытует мнение о навязывании кредитов под кабальные условия, обманах клиентов со стороны финансовых консультантов, а также вездесущими коллекторами. Несмотря на это микрофинансовые организации продолжают прекрасно себя чувствовать и привлекать средства на фондовом рынке. Давайте разбираться вместе.

МФК Вэббанкир — российская компания с системой моментального электронного кредитования — предоставляет онлайн микрозаймы «под ключ», начиная с рассмотрения заявки до получения клиентом денежных средств. Компания специализируется на займах «до зарплаты» до 50 000 рублей.

Компания осуществляет свою деятельность с 2014 года и за этот период успела выдать более 8,3 миллионов займов на общую сумму 70,5 млрд. рублей. Если мы возьмем в руки калькуляторы, то средний размер кредита составляет 8 500 рублей.

По рэнкингу РА Эксперт эмитент занимает 6 место (из 58) по объему выданных микрозаймов среди МФО. То самое РА Эксперт еще и присвоило кредитный рейтинг на уровне ruBB- с позитивным прогнозом. С одной стороны, рейтинг среднего уровня, не плохой и не отличный, но с другой стороны этот рейтинг не улучшается с 2020 года.

Лично мне всегда нравится, когда на рынке заимствований появляются новые игроки, потому что это расширяет наш выбор для инвестирования. Сегодня рассмотрим дебютный выпуск облигаций компании Рекорд трейд.

Рекорд трейд занимается оптовой поставкой нефтепродуктов на территории России, является активным участником Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, входит в топ-100 независимых нефтетрейдеров России. Компания успешно функционирует с 2013 года и имеет 2 филиала — в Москве и Челябинске, а также дочернее предприятие в Казахстане.

Основная продукция — дизельное топливо, бензин, газ, мазут и нефтехимия. Основные поставщики — Роснефть, Газпромнефть, Лукойл.

👀Что там по облигациям?

📌Дата размещения — 21.03.2024 года, то есть уже в среду.

📌Дата погашения — 06.03.2027 года, классическое размещение на 3 года.

📌Объем эмиссии — 300 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей

💰Размер купона — 20% годовых, то есть выше ключевой ставки на 4%, и эта премия за риск сохранится в ближайшие 3-4 месяца.

Компания Новые технологии из Татарстана решила выйти на рынок заимствований, а значит им понравилось в предыдущие разы. Давайте разберемся чем эта компания может понравиться нам.

Новые технологии с 2003 года специализируется в сфере разработки, производства, реализации и сервисного обслуживания погружного оборудования для добычи нефти. Причем сотрудничает с такими крупными заказчиками, как Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром нефть и прочие.

Производственные мощности, располагающиеся на двух площадках в городах Чистополь и Альметьевск, составляют до 600 полнокомплектных установок погружных электроцентробежных насосов в месяц. Сервис и ремонт оборудования осуществляются в пяти сервисных центрах в России (Нефтеюганск, Нижневартовск, Губкинский, Ноябрьск, Бузулук) и двух за рубежом (Колумбия, Эквадор).

Судя по количеству выигранных тендеров компания семимильными шагами стремится к устойчивому развитию, в том числи и благодаря активно растущему спросу на оборудование для перекачки нефти.

Наконец-то в блоке малых и средних предприятий появился новый потенциальный заемщик — эмитент облигаций агрофирма Рубеж. Давайте разбираться что нам даст финансирование агрария.

Агрофирма Рубеж производит широкую линейку растениеводческой продукции (пшеницу хлебопекарную, подсолнечник масличный и кондитерских сортов, просо, нут, кукурузу, рапс, суданскую траву, сою, рожь, ячмень, овощные культуры) и продукции животноводства (молоко, мясо). Компания находится в Саратовской области и по обрабатываемым площадям, по объему, по эффективности производства (как они себя сами оценивают), является одной из самых больший в своем регионе.

Согласно ежегодному рейтингу BEFL, в 2023 году компания входила в топ-60 российских компаний, являющихся наиболее крупными владельцами сельскохозяйственной земли. Земельный банк компании составляет 110 тыс. га, из которых около половины находится в собственности. Парк сельскохозяйственной техники составляет порядка 500 единиц. В 2023 году фактический объем собранного компанией урожая превысил 162 тыс. тонн.

Ягода-брусничка, оп-оп-оп. Почти как в песне, но вот только не о девелопере Брусника. Давайте посмотрим какие нам облигации предлагает строительная компания, что даже сам зеленый банк разместил баннер с призывом к покупке в своем приложении.

Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.

Объем зарегистрированных договоров за 2023 год составляет 472 тыс. кв.м., из которых 294 тыс. кв.м. были введены в эксплуатацию. Всего за свою деятельность компания ввела в эксплуатацию 2,8 млн. кв.м. Как оценивают в компании их запаса земельного банка хватит на 5 лет.

Объем текущего строительства компании превышает 1 млн. кв.м. и по состоянию на начало февраля 2024 года компания, согласно данным Единого ресурса застройщиков, вышла на 10-е место по объему портфеля текущего строительства.

Что-то в последнее время начал больше внимания обращать на облигации лизинговых компаний, несмотря на характерную высокую долговую нагрузку компаний данного сектора. Давайте рассмотрим предстоящее размещения Солид-Лизинга.

Солид-Лизинг работает на рынке лизинговых услуг с 2004 года и является активным и динамично развивающимся участником лизингового рынка РФ. Компания предлагает лизинговое финансирование легкового и грузового транспорта, специальной строительной и железнодорожной техники, летательных аппаратов, морских и речных судов, коммерческой недвижимости, оборудования.

На данный момент облигационной долг компании составляет 1 480 млн. рублей в 5 выпусках, два из которых должны быть погашены уже совсем скоро.

👀Что там по новому выпуску?

👉Дата размещения — 01.03.2024г., то есть уже сегодня.

👉Дата погашения — 27.08.2027г., немного нестандартный период обращения в 3,5 года.

👉Размер эмиссии — 500 000 000 рублей стандартным номиналом в 1 000 рублей за одну облигацию.

Девелопер Глоракс в третий раз собирается выйти на рынок заимствований с запросом ни много ни мало на 1 000 000 000 рублей. Давайте посмотрим что это за эмитент и что он из себя строит.

Глоракс — это федеральный девелопер, который начал свою строительную деятельность с Санкт-Петербурга, и в последствии расширил её до всей области, Москвы, Нижнего Новгорода и Казани. Компания строит жильё от комфорт-класса до премиум-класса.

За 9 лет работы компания построила 1,4 млн. кв.м. в 18 проектах. Самый крупный проект компании — «Лиговский Сити» (800 тыс. кв.м) в Санкт-Петербурге. На сайте компании указаны 11 проектов в продаже ( в основном Санкт-Петербург) и 3 проекта на стадии «скоро в продаже».

В настоящий момент в обращении находятся 2 выпуска облигаций с остатком 2,5 млрд. рублей.

У компании имеются долгоиграющие планы выхода на IPO до 2026 года.

👀Что там по выпуску облигаций?

🏠Дата размещения — 15.03.2024г.

🏠Дата погашения — 05.03.2026г., то есть совсем короткие ресурсы, особенно для недвижимости.

Боржоми Финанс является дочерним предприятием Rissa Investments Ltd. — холдинговой компании, консолидирующей активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. В портфель брендов входят «Боржоми», «Святой источник», «Аква Стар», «Эдельвейс» и другие. Основной акционер Группы — Alfa Finance Holdings Limited.

🚰Дата начала размещения — 20.02.2024 года, то есть сегодня, так сказать с пылу с жару.

🚰Дата погашения — 16.02.2027 года. Говорят, что трехлетние облигации раньше идеально вписывались в модель инвестирования на ИИС. Сейчас срок службы ИИС увеличен до 5 лет, но почему бы и да?😜

🚰Объем размещения — 5 000 000 000 рублей с классическим номиналом в 1 000 рублей. Изначально компания планировала установить максимальный объем в 4 млрд. рублей, но книга заявок была переподписана 3 раза.

💰Размер купона — 16,1% годовых. Как-то совсем мало, в сравнении с конкурентами. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 17,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды.